轩辕拒绝投降，不但不投降，反而宣布要代神农讨伐蚩尤。
黄帝亲笔写了一篇昭告天下的檄文，洋洋洒洒上千言，罗列了蚩尤上百条罪名：独断专行、残暴嗜杀，短短两百多年，就有八十七户忠心耿耿、世代辅佐炎帝的家族被灭族，五千三百九十六位忠臣被极刑折磨而死，还有无数蚩尤对上不尊、对下不仁的罪状。
黄帝忧心忡忡、情真意切地问：两百多年就杀了这么多人？如果蚩尤独掌了神农国，将来还会杀多少人？还会有多少家族被灭族？又悲伤委婉地申斥了榆罔的昏庸无能，明明知道奸佞当道，无数大臣冒死向榆罔进言，请求贬谪蚩尤，可榆罔不仅不治蚩尤的罪，反而软弱地一味姑息，坐视一批又一批忠臣惨死，才让神农君臣不和、民心涣散。黄帝对天下痛心疾首地表明：自从轩辕立国，他一直勤勉理政，体恤百姓，对待归降的神农子民犹如自己的子民，榆罔纵容蚩尤羞辱后土这些国之栋梁，他却给了后土他们与身份匹配的尊贵荣华。他绝不是好战好武，而是不能容忍蚩尤这么残暴，才为神农讨伐蚩尤。
黄帝的檄文出现的时间非常微妙。蚩尤的军队已经把轩辕打出了神农，轩辕不再算是侵略者，无数曾经掌权的神农贵族立即好了伤疤忘了疼，开始惦记自己的权力富贵，可兵权尽在蚩尤手中，他们根本没有办法再次拥有曾经的荣华和富贵，他们该怎么办？黄帝此时肯出头为他们诛杀蚩尤，许诺将来神农仍是他们的，他们简直不胜欢喜。
不少神农的老者看到黄帝文采斐然、情真意切的檄文，想到榆罔登基后，他们小心翼翼、朝不保夕的凄惨日子，都落下泪来。神农贵族本对蚩尤怀恨在心，再加上无数黄帝的说客凭借三寸不烂之舌四处游说，剖析利害关系，竟然有不少神农的遗老遗少们都认同黄帝的说法：榆罔的确昏庸无能，如果不是榆罔一味纵容蚩尤，神农怎么可能灭国？如果神农继续被蚩尤把持，他们这些人迟早都会被杀死！
黄帝的檄文为自己正了名，却像毒药一样，腐蚀了榆罔的声名。
接到黄帝要求蚩尤投降的檄文，蚩尤拿着壶酒边喝边看，看到自己的罪行时，笑意满面，满不在乎，可看到榆罔的罪状时，他的脸色渐渐发青，竟然把青铜铸造的酒壶都捏碎了。
榆罔是蚩尤见过的最忠厚仁慈的人：当祝融追杀蚩尤时，是榆罔深夜求炎帝收回诛杀蚩尤的命令；当神农山上所有人都鄙夷地叫蚩尤“禽兽”时，是榆罔严厉地斥责他们；当蚩尤激怒下打伤所有人，逃下神农山时，是榆罔星夜追赶，陪在他身边几天几夜；当蚩尤孤独愤怒地居住在禁地草凹岭时，是榆罔偷偷带着酒壶，上山来看他。
榆罔犹如一位耐心的兄长，几百年如一日，引导着野蛮凶残的蚩尤感受人世的温情。
炎帝死后，无数人在榆罔面前进言，连云桑都顾忌蚩尤兵权独握后会犯上篡位，可榆罔从没有怀疑过半分。
虽然蚩尤嘴上绝口不提，但对他而言，榆罔就是他的兄长，让他相信这个世上有真正的善良。可如今，这位真正关心着神农百姓的善良君王却被黄帝颠倒黑白，肆意污蔑。
风伯喃喃说：“为什么只看这篇檄文，我会觉得自己罪大恶极？好像我才是窃国的贼子。”
雨师说：“这就是为什么聪明的君王一再强调不能以武立国，武器征服的只是肉体，文字和语言征服的是人心。”
“我们怎么办？难道向黄帝投降？”
因为出生于世家，雨师显然对权力斗争看得更清楚分明，“那些神农的诸侯国主们对我们又恨又怕，现如今，即使我们肯放弃兵权，他们也会用心猜度我们的心，绝不会相信我们，迟早会一一杀害我们。即使我们现在投降，黄帝为了拉拢神农贵族，也要斩杀蚩尤。我们已经无路可走，只有一条路，打败黄帝，等我们战胜的那一天，我们想怎么说就怎么说，失败者没有资格说话，后世能看到的文字都是胜利者书写的文字。”
风伯问：“如果失败了呢？”
“那我们就永生永世都是黄帝口中的奸佞。”雨师看向蚩尤，心里七上八下，猜不透蚩尤在想什么。
风伯猛地拍了一下大腿，“娘了个皮，不能流芳千古，就遗臭万年，反正老子畅快地活过了，管别人怎么说！”
魑魅魍魉纷纷鼓噪着说：“就是，就是。”
风伯对蚩尤郑重地说：“我的所作所为对得起自己良心，投降就是认错，杀了老子，老子也绝不会向黄帝投降。我跟着你已经好几百年，榆罔对我们如何，我也都记在心里，我们绝不能让黄帝这样侮辱自己兄弟。蚩尤，你下令吧！”
蚩尤看向所有跟随他的兄弟，所有兄弟纷纷跪倒，都目光灼灼地盯着他。
面对着八十一双甘愿为他割下头颅的热切目光，蚩尤纵声而笑，笑中却透出了无奈和苦涩。他望向轩辕国的方向，好一会儿后，才高声下令：“准备全力进攻轩辕国，什么时候黄帝投降，向榆罔谢罪，什么时候停止进攻。”
轩辕的军队在蚩尤的大军面前，节节败退。
轩辕和神农战火连绵，高辛也不太平，被幽禁于孤岛上的中容突然失踪，几个月后在高辛国的最西边自立为王，宣布讨伐少昊。
高辛的神族兵力共有四部，青龙部是少昊的嫡系，羲和部早已归顺少昊，常曦和白虎两部被中容几兄弟掌控，前代俊帝仙逝后，少昊怕他们拥兵自立，一直在清除他们。可几万年盘根错节的关系不是一朝一夕就能完全斩除，此时在中容和其他几个王子的号召下，以质疑俊帝之死为借口起兵，两部宣布只认中容，不认少昊。
少昊有了内乱，不得不和黄帝签订血盟，承诺必要时向轩辕支援神族士兵，共同对抗蚩尤，轩辕却依旧难挽颓势，仍然是节节失利。
蚩尤一路势如破竹，到达黑水。轩辕城内到处都是逃难而来的百姓，民心不稳，纷纷谣传蚩尤的大军很快就会攻到轩辕城。
在上垣宫，知末、离朱、象罔几个黄帝的近臣，还有轩辕休、轩辕苍林几个大将一起商量着应对蚩尤的计策。黄帝半靠在榻上，颛顼站在他身旁，爷孙俩都面无表情，静静聆听。
休和苍林他们都不敢直接问黄帝，不停地示意离朱。离朱对黄帝说道：“我们说了这么多，最终还是要陛下定夺。”
黄帝徐徐说：“自阪泉之战后，我们的一连串失败很正常，因为兵败如山倒，蚩尤出手又狠毒，不要说士兵畏惧他，就连你们都在心底深处害怕蚩尤，你们谁敢说自己不怕蚩尤？”