有时谈佛法，有时谈玄道之理。
有时空海问、妖怪答；有时妖怪问、空海答。
橘逸势，只是安安静静端坐聆听。
两人的谈话，有时合而为一；有时各说各话，话题千变万化，不知会停在何处?譬如当女人问道：“空海先生，您认为世间最大之物为何呢?”空海就答道：“言语吧!”“何故?”“无论多大的物体，都能以言语为它命名，也就是都能收纳在以‘名’为器之内。”“有无法以言语命名的大物吗?”“若是有，到底是何物?您可以说明吗?”“无法说明。因为在我为您说明的当下，那物体就变得比言语小了。”“正因为如此，所以我认为世间最大之物当属言语。”“那么，空海先生，您认为世间最小之物为何?”女人问道。
“那也是言语吧!‘’空海答。
“为何?”“无论多小的物体，都能以言语为它命名，也能以言语向人示意。”“即使以言语命名，是否有能从言语这细网溜过之物呢?”“若是有，到底是何物呢?您可以说明吗?”“无法说明。因为在我为您从言语这细网捞起来途中，那物体就变得比言语大了。”“正因为如此，所以我认为世间最小之物为言语。”又譬如，空海问女人：“美和丑，是否存在世间呢?”“不存在。”女人答道。
“何故?”“因为这不过是人类特属的言语之一。要非人类特属的言语，也就是能够表现天道的言语，才可能存在世间。”“所谓能够表现天道的言语，所指为何呢?”“首先，就是数字。另外，有坚硬、柔软、冷、热等，还有用法精准的大或小。”“能否说明?”“人类特属的言语，不具普遍性。诸如美、丑，即是如此。喜爱、厌恶，也是其中之一。”“能否进一步说明?”“譬如：两块石头相比较时，哪块硬?哪块软?哪块大?哪块小?无论是人类，还是虫兽，答案必定都相同。总而言之，坚硬、柔软、大、小等言语，不正是表达天道?”“请继续说明。”“两朵花比较，有人会说这朵比较美，也有人会说这朵不美，因为美是不具天道的言语。若是具天道的言语，应该是这花有四瓣、那花有五瓣；这花是白色、那花是红色等这种表现。譬如：两朵花比美时，有人会说这朵美，有人会说那朵美。
答案因人而异。若是虫兽，也能回答美丑的问题，其答案必定和人类又不相同吧!或者昕谓美丑的问答，根本就不存在它们当中。”“美和丑，当真不存在于宇宙吗?”“不存在。宇宙之间，不存在着这种言语。若是有的话，那也不存在于宇宙，而是存在于每个人的心里。”诸如此类的对话，就这般无穷无尽地持续下去。
【四】如此的对话，持续一阵子之后，呵、呵、呵的低笑声，在整个房间内响起。原来是女人头上那只黑猫在笑。
“真是一个风趣的人啊!空海——”那只猫，张开血盆大口，说着人话。
“许久不曾如此畅谈。”那只猫，露出洁白而光亮的锐牙说道。
“如何呢?”猫——妖怪说道。
“何来如何呢?”“让我如此畅快，我想回报一下。”“回报?”“让你抱这女人。”“妥当吗?”“妥当。”“不过，我想婉拒。”“她可是一个风情万种的女人。叫声好，又会扭屁股。”“很遗憾。”“厌恶女人吗?”“因为我是一个为佛法而生的沙门。”“你这和尚，亏你还说得出来。”呵、呵、呵，妖怪笑着。
“喂，空海。”妖怪说道。“该说出真正目的了吧!”“真正目的?”“为何来此呢?”“为谈论宇宙而来——”“就此归去吗?”“希望能就此平安地归去——”空海若无其事说道，突然从屋顶传来响声。整个屋子的梁柱发出断裂声，天摇地动。
“若不让你归去呢?”“是啊!该如何呢——”瞬间，断裂声停了，也不再天摇地动了。
逸势看似魂飞魄散，脸色发青。
女人和空海、还有妖怪，依然毫不在乎地坐着。
“真是不好对付啊!空海——”妖怪伸出血红的舌头，舔了一下唇。
“如尊下这般的人，仅为谈天说地而来，实在无法信服。就此让尊下归去，我会一整夜都思索着‘尊下到底为何而来?’的问题。一夜想不出来，第二夜再想；第二夜想不出来，我就如此这般持续苦思下去。”妖怪说道。“而无论再怎样思索，大概依然不会明白吧。”“是吗?”“于是，我就得焦急地等待——尊下到底何时再来?若是演变成如此，尊下打算再来吗?”“你说呢?”“啊!空海。彼此就省下这些麻烦事。让我思索个三日五日却仍然不知道的事，你现下就说开吧!”妖怪说道。
“方才说过要有所回报。”“是呀!是说过。”“若想回报，我问你的事，能否回答一二呢?”“说说看。”“为何知道我们今日会来造访呢?”空海问道。
“我有天眼通。”妖怪说道。
天眼通——即是佛所持的六神通之一，具有看透远方事物的能力。
“虽然我身在此地，却能够知道某人在某处做某事。无论是天竺，还是倭国，一点都不费力。若想试试看，我就来看看你的家人吧——”“我妹妹住在倭国赞岐，你可知道她正在做伺事吗——”空海说道。
一阵沉默。哈、哈、哈。妖怪扬起笑声。
“不必诓骗我，空海，你哪来的妹妹呢?”“确实有本事。我想试试你的虚实，果真厉害。”“这次饶了你。接着想问何事?”“你的事。你到底是何方神圣?”“我吗?”妖怪说道。“其实，没什么好隐瞒。我正是你们所谓的弥勒菩萨。
此处的刘云樵，利用衙役的身份，到处敲诈银子，坏事做尽，特地来给他一些教训。”妖怪一改声调，声音变得像女人般。
“从兜率天(译注：梵语，为六欲天第四，在须弥山顶十方由旬[由旬：古印度长度计量单位，每由旬合十二至十六里不等。]之上。有七宝宫殿，无量诸天居住于此。有内外二院，内院住着弥勒菩萨。)来此，乘何而来?”“什么都不乘。凭着意志力而来。”妖怪说道。
“住在须弥山顶的无量诸天，每年从下界捡一粒芥子，现在堆积多高了呢?”“不要试我，空海。根本没那回事。”妖怪说道。又恢复原来的声调。
“你到底是何方神圣?”空海再度问道。
“别问了，别问了，空海。不必白费心机。尊下若不相信我所言，我如何回答都一样。”“确实如此。”空海说道。
“说重点吧!”妖怪说道。
“那么，猫大王，你能预知明日之事吗?”“明日?”“青龙寺不是有谁要来吗?”空海话到一半，妖怪又发出低低的笑声。