二人对面的墙壁上，有个像仓库那样的抹着厚泥的门。那扇门“嘎嘎”响着，打开了三尺许，里面出现一个坐姿的女子，身穿褐色衣，膝行而前。
浓郁的麝香气味飘了过来。
因为女子用扇子遮掩住鼻子以下的部位，所以只能看见她的眼睛。顾盼含情的眼神惹人心动。她用一双丹凤眼斜瞟着晴明和博雅，膝行过来。
晴明心情愉快地望着她。
他估算着那女子已离得足够近了，便说一声：“嘿，要喝吗?”他提起空酒瓶，冷不防朝那女子掷去。
女子本能地松开了手中的扇子，双手去接那飞过来的酒瓶。
扇子落在地上，女子一直遮掩着的、眼睛以下的部位暴露无遗。
“啊!”博雅不禁惊呼一声。
女子的鼻子像狗一样尖尖地向前突出，嘴里长牙外露。
女子“哧!”地张嘴要来咬晴明。
说时迟，那时快，晴明伸出右掌，掌心里是那张剪成狗的形状的纸片。纸片在掌心里变成了狗，对着女子吠叫起来。
“唉呀!”一声惊叫，那女子变做四脚趴地，迅速逃回那扇抹着厚泥的门里面，消失了。
在再次静默下来的黑暗之中，晴明扬声道：“出来吧。不出来的话，我可要放出真正的狗啦!”不一会儿，两只巴掌大的小狐狸从黑暗中畏畏缩缩地出现了。
“晴明，这是什么?”“竹管嘛。”“什么管?”“管狐啊。”管狐——是修道的人或方士所控制的、有妖力的小狐狸。因收入竹管带在身边，故有“管狐”之称。
被管狐附体，人会得病，有时甚至会死亡。
“哎呀，惭愧惭愧，晴明……”突然传来一个声音，种瓜的老翁在黑暗中现身了。
他的两只手提着两根竹管。
“咳，你们实在不是这位大人的对手啊。想全身而退的话，就回到这里边去吧!”老翁边说边打开竹筒口，两只管狐跳上老翁的脚面．自膝部攀上身，顺着胳膊钻进竹筒，看不见了。
“哎，晴明，幸亏你出手，事情一下子就解决了。要是我来的话，这些家伙马上就会逃之夭夭，还是没有办法了结。”老翁将竹筒收入怀中，在晴明和博雅的对面坐下。
“久违了。”“自从跟贺茂忠行大人一起见过面之后．这还是第一次相见吧。”“是的。”“事隔二十年啦。”“您让博雅传的话中提到竹筒，我就猜到对手是两只管狐。还好，事情很轻松就办成了。”博雅接着晴明的话问道：“晴明，这位老人家是……”“原先居住在此的人呀。”晴明说道。
“很久以前，我还没有弄明白情况就和管狐在这里住下了。因为嫌麻烦，若有人来，就派管狐去驱赶他们。有一次，是三善清行大人来了，怎么恐吓他，他都不走。反而被他据理斥责。唉，他真是个了不起的人。”晴明向博雅介绍这位一脸遗憾的老翁：“他是我的师傅贺茂忠行大人的朋友，方士丹虫大人。
那时候见过好几次……““离开这所房子之后，我在大和那边生活。”晴明转向老翁——丹虫说道：“既是这样，为什么现在……”“嘿．这些家伙在药师寺，从博雅大人的随从那里听说这所房子要毁掉的传言，于是附在博雅大人的车上，进了京城。然后，便依附于这所原来住过的房子，又干起了从前的坏事。我也是从博雅大人的随从的对话中，才得知我的管狐在京城里作恶多端。所以，我也依附在博雅大人的牛车上，进了京城……”“原来如此。”晴明点点头，从怀里掏出一个新的酒瓶。
“那么，在房子毁掉之前，我们就在这所令人留恋的房子里，喝个通宵吧。”“哈。好啊。”丹虫愉快地回答。
晴明举起双手，“啪啪”地击掌数下——“来了……”随着一声答应，一个身着唐衣，不知从何处而来的年轻女子现了身。
“让这位蜜虫姑娘斟酒吧。”晴明刚说完，被称为“蜜虫”的女子跪在三人旁边，捧着酒瓶，向丹虫劝酒：“请来一杯。”“噢。”丹虫点点头，接过酒。酒宴开始了。
“喂，喂．来吧，都来吧——”丹虫拍着巴掌喊道。那些战斗装束的人都现了身，开始手舞足蹈地跳起舞来。
一直喝到将近黎昵，东方的天空已经露出鱼肚白的时候，丹虫说道：“二位，我该走啦。”他站起身来。
拂晓的光亮正布满天空，此时蜜虫也好，战斗装束的人也好。都已不见踪影。
“好，后会有期。”晴明这么一说，丹虫应道：“好，我们再找地方接着喝酒。”说着，丹虫转身迈步。
走了几步，他回头说道：“谢礼已经托人转交了。”“是那个瓜吧?”“对。”他转过身，举起一只手挥一挥，消失在屋外。
晴明和博雅返回晴明的家中，剖开瓜一看，里面掉出两个漂亮的玉杯。