实之官从三位，身份较晴明高，通常是不会专程前往晴明宅邸的。
这是一次不事声张的暗访。
与睛明对面落座后，实之立即直言以告：“我遇到了难题。”“请问是什么事？”晴明沉着地问道。
“是我女儿的事。”实之叹了口气。
“晴明，你也有听说吧，关于露子的情况……”“我听说她喜欢虫子。”“就是那回事。”“虫子方面，出什么事了吗？”“是的……”嘟哝了这么一句话后，实之缩了缩脖子，像是看见了什么恶心的东西似的。
“那事情后来弄得实在很可怕。我忍耐了一段时间，终于实在受不了，所以来找你商量。”“您请讲吧。”“就是乌毛虫的事……”实之开始讲述起来。
五约一个月前起，露子开始饲养一条奇特的乌毛虫。
是一条漆黑、无毛的乌毛虫。
约有成年人拇指般大，身上有红色的斑点，给人有毒的感觉。
捉到这条虫子的是蝼蛄男。
据说，他是在神泉苑寻找虫子的时候，在齐眉高的樱树小枝上，凑巧发现这条乌毛虫趴在嫩叶上。
乌毛虫正在啃吃樱树的嫩叶。
栖息在樱树上的乌毛虫一般是长毛的，但这条乌毛虫却没有毛。仅此便已很罕见，加上它的样子和颜色，都是蝼蛄男迄今从未见过的。
蝼蛄男立即连树枝一起折下，把这条乌毛虫带了回来。
“哎呀，真是很罕见的乌毛虫啊！”露子惊喜地叫起来。
连露子也是第一次看到这种虫子，自然不知其名。
“反正问谁都不知道，就让我来给它取名吧。”露子给那条乌毛虫取了名字。
“瞧它那模样，身体黑糊糊的，又有圆点图案，就叫黑丸吧。叫黑丸挺好。”就这样，那条乌毛虫就被称为“黑丸”。
“黑丸会变成什么模样呢？是翅膀很大的凤蝶吗？或者像它的身体那样，是一只黑翅膀蛾子？不过，也不一定因为原来是黑色，就会长出黑色的翅膀呢。真是令人期待呀。”黑丸被放进了蒙着纱布的笼箱里。
往里面放进带有树叶子的樱树枝，黑丸随即刷刷地啃起来，把叶子吃掉。
觉察到事情不同寻常，是在第二天的早上。
看看笼箱里，发现昨晚放进去的樱树叶子已经一片不剩，黑丸身躯变大了两轮以上，正躺在那里。黑丸已有两根大拇指并拢般粗，也更长了。
“很能吃啊。”又给了它很多樱树叶子，它照样一下子啃吃精光。
第三天早上，它长得更大了，前一天晚上堆得满满的樱树叶子同样不见了踪影。
“黑丸呀，你究竟是什么乌毛虫嘛？”又给了它很多树叶子，依然是转眼工夫就让黑丸吃掉了。
到了第五天，黑丸已长成番薯般大，那个笼箱已经容不下它了。
弄来一个更大的笼箱，把黑丸放进去，但不久又觉得窄小了。
樱树叶子放了又放，每次它都是一下子就吃完。树叶子没有了，黑丸就会发出“吱吱”的呜叫声。
乌毛虫发出叫声，真是闻所未闻。
试着给它喂庭院里的其他树叶子或者青草，它也照吃不误。
到了第十天的早上——看看笼箱里面，纱布被弄破了，黑丸不在里面。
“黑丸呀。黑丸……”找着找着，露子脚下忽然踩到了怪怪的东西。一个细长的东西，有点硬，又有点柔软……捡起来仔细一看，竟然是老鼠的尾巴！露子惊叫一声，把手中的老鼠尾巴丢到庭院里。
庭院的草丛中，有个东西在蠢动。
走下庭院看清楚，原来是已长成猫般大小的黑丸。
“黑丸！”黑丸正在草丛中啃咬着老鼠。
可是，为什么黑丸这条乌毛虫能抓到像老鼠这样行动迅速的小动物呢？原因不久就弄清了。
黑丸长大了，自然也爬得更快，但也不是快得足以捉住老鼠。
黑丸的身后丢弃着只剩下脑袋的老鼠残骸。
当露子追上爬动着的黑丸时，黑丸突然停止动作，蜷缩起身体。
露子伸出双手正要抓住它，黑丸突然蹦了起来。
黑丸从地面弹起，以惊人的速度在空中飞过，扑在前面的一棵松树的树干上。
“天呀！”在场的侍女们一齐惊叫着，倒退数步。
要是太接近了，被它突然扑到身上可该怎么办？侍女们不由自主地向后退也是很自然的。
只有露子走上前去。
“淘什么气呀，黑丸……”当露子的双手伸向一扭一拧地顺着树干往上爬的黑丸时。侍女们发出了惨叫般的声音。
但是，露子满不在乎地双手抱起黑丸，把它从树干上扯下来。
“您这是干什么呀？”“万一它像吃老鼠那样吃人该怎么办？”“快扔掉它吧！”侍女们看着露子手中那吓人的虫子，异口同声地说道。
“嘿，同样大小的猫，不也吃老鼠吗？但不等于猫也要吃人嘛。”吱——黑丸在露子手中发出呜叫声。
用木头新造了笼子，将黑丸放在里面，但黑丸又逃了出来。
它竟然啃坏了造笼子的木头，弄破了笼子。
找到黑丸的时候，已长成小狗般大的黑丸正在啃吃黄颔蛇。
事到如今，侍女们都躲得黑丸远远的。
“弄死它吧！”“从来没见过这样的乌毛虫。”“肯定不是寻常之物，是沾了妖气的东西吧。”尽管侍女们七嘴八舌地反对收留黑丸，露子还是不为所动。
“说什么呀。正因为是没有见过的，所以我才要养的嘛。”这些事终于传到了父亲实之耳中。
“乌毛虫吃掉老鼠和蛇这种事情，真是闻所未闻。我看它确有魔力。露子，你还是把它处理了吧——把黑丸杀掉。怎么样？”然而。露子的态度很坚决。
“杀掉它绝对不行。在没看见它能孵化成什么东西之前，也不能扔掉。说它是有魔力的东西，何以见得？”“这不是——明摆着它是有魔力的东西吗？”“我是说。父亲大人是怎么知道的呢？”“我当然知道。”“即便是有魔力的东西，我也想看看它的孵化过程。”劝说没有结果。